新京报贝壳财经讯 2月18日，绿城中国控股有限公司（简称“绿城中国”）宣布建议额外发行将于2028年到期、年利率8.45%的美元优先票据。
绿城中国此次额外发行的优先票据，与2025年2月24日发行的2028年到期的、本金总额为3.5亿美元的8.45%优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，新票据的发行条款与原始票据一致。新票据的发售将根据美国证券法项下S规则仅在美国境外提呈发售，建议发行的完成须视市场状况及投资者兴趣而定。
定价方面，新票据将通过簿记建档厘定，德意志银行和汇丰银行将担任此次建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。所得款项净额将用于现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。绿城中国表示，受限于签订认购协议，公司将寻求新票据于联交所上市。
编辑 杨娟娟
校对 柳宝庆
