同业存单利率持续攀升，预计二季度供需格局对存单偏友好
2月25日，国内同业存单利率持续攀升，AAA评级1年期同业存单利率一度升至2%，为数月以来的最高水平，与央行1年期中期借贷便利（MLF）利率的2%持平。近段时间，一二级市场各期限存单价格均不断攀升，同时受银行间市场资金紧张等因素影响，形成了罕见的长短期资金利率倒挂的现象。同业存单市场掀起的“涨价潮”，引发投资者的广泛关注。资金面、流动性预期和存单供求失衡导致本轮存单利率上行对于本轮存单利率上行的原
资金面
逾2万亿元逆回购到期 央行多举措调节流动性
蛇年春节后的首周，央行连续两个工作日回笼资金引发市场关注。2月6日央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2755亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。因6日有4800亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼2045亿元。而2月5日，央行已通过公开市场操作实现净回笼7165亿元。Wind数据显示，2月5日至7日，公开市场有2.3万亿元逆回购到期，相
央行逆回购操作对冲大额MLF到期 资金面呈现新特点
2月18日，中国人民银行以1.5%的固定利率开展4892亿元逆回购操作，对冲当日5000亿元中期借贷便利（MLF）到期带来的流动性回笼压力，确保银行体系资金充裕。年初以来，银行融出资金大幅下降，而货币基金与理财产品维持稳定的资金融出，导致市场资金结构出现新特点。业内人士表示，在政府债发行、税期及MLF到期等多重扰动因素的作用下，资金面或将维持“紧平衡”状态，但潜在的买断式回购投放或为流动性提供一定
港股2月行情开局强势 机构看好哪些板块？
展望2月后续行情，浙商国际在月度策略报告中表示，港股市场虽然资金面和情绪面未有明显改善。但可以看到基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码，因此短期观点由谨慎转为谨慎乐观。浙商国际指出，从各个角度解析当下市场环境。基本面，2024年12月各项经济数据整体延续改善趋势，并且供需两端在政策刺激下表现有亮点。经济景气度方面，1月PMI数据表现明显偏弱，虽然受春节临近影响较大，但下降幅度仍大于往年季节性水平
债市收盘|利率债长短端走势分化，10年国债活跃券交易量不足600笔
财联社2月11日讯（编辑 刘晨）今日，同业存单半年内品种多数上行至1.8%以上，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，具体来看：国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.6165%，30年期国债活
2月MLF延续缩量等价续做、缩量幅度减小，机构称央行对资金面呵护态度犹在
在资金面紧平衡的背景下，央行在2月的中期借贷便利（MLF）操作中延续缩量等价续做，同时，相比前期缩量幅度减小。2月25日，中国人民银行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.20%，最低投标利率1.80%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为40940亿元。鉴于2月有5000亿元MLF到期，央行2月缩量续做MLF。从20
债市收盘|央行投放万亿流动性维护节前资金面，10年国债收益率纠结震荡
财联社1月22日讯（编辑 刘晨）央行今日投放11575亿14天流动性，对冲高额逆回购到期，银行间资金价格明显转松。国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.15%。具体来看：国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益
大额逆回购到期，央行多举措调节流动性
新华社北京2月7日电 《经济参考报》2月7日刊发记者向家莹采写的文章《逾2万亿元逆回购到期 央行多举措调节流动性》。文章称，蛇年春节后的首周，央行连续两个工作日回笼资金引发市场关注。2月6日央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2755亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。因6日有4800亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼2045亿元。而2
