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央行2月开展1.4万亿元买断式逆回购 “松取向、稳操作”模式或将延续

【央行2月开展1.4万亿元买断式逆回购 “松取向、稳操作”模式或将延续】财联社3月1日电，2月，开展1.4万亿元买断式逆回购操作，未开展公开市场国债买卖……2月28日晚，中国人民银行就上述内容发布了两则公告。业内人士解读称，这表明相对稳健的货币投放模式或成为常态，短期内资金面或将延续“紧平衡”态势。“中国人民银行‘松取向、稳操作’模式或将延续。”中信证券首席经济学家明明认为，2月中国人民银行流动性

新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 36 浏览

多措并举稳预期 节后资金面有望边际转松

【多措并举稳预期 节后资金面有望边际转松】财联社2月5日电，数据显示，2月5日至2月7日，公开市场将有逾2万亿元逆回购到期。专家表示，考虑到春节假期后现金将回流银行体系等因素，资金利率持续走高可能性不大，资金面有恢复自发式平衡的动力。同时，人民银行也将灵活运用多种货币政策工具稳定市场预期，保持流动性充裕。（中证报）

新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 28 浏览

财联社C50风向指数调查：节后资金面难言宽松 降准降息操作窗口期或延后

【财联社C50风向指数调查：节后资金面难言宽松 降准降息操作窗口期或延后】财联社2月10日电，新一期财联社“C50风向指数”结果显示，春节后资金面转松概率偏大，但宽松程度和幅度如何有待观察。在17家参与调查的市场机构中，8家认为节后资金面或边际转松，9家认为短期内仍维持平稳偏紧的格局，预计流动性缺口在936亿至5000亿元。公开市场方面，伴随1月降准落空，考虑外汇市场仍然存在一定的不确定性，市场机

新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 29 浏览

同业存单利率持续攀升，预计二季度供需格局对存单偏友好

2月25日，国内同业存单利率持续攀升，AAA评级1年期同业存单利率一度升至2%，为数月以来的最高水平，与央行1年期中期借贷便利（MLF）利率的2%持平。近段时间，一二级市场各期限存单价格均不断攀升，同时受银行间市场资金紧张等因素影响，形成了罕见的长短期资金利率倒挂的现象。同业存单市场掀起的“涨价潮”，引发投资者的广泛关注。资金面、流动性预期和存单供求失衡导致本轮存单利率上行对于本轮存单利率上行的原

新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 31 浏览

呵护春节前流动性，央行开展超万亿元14天期逆回购操作

在重启14天期逆回购操作后，央行继续在公开市场大手笔投放呵护节前资金面。1月22日，为对冲公开市场逆回购到期、现金投放等因素的影响，维护春节前流动性充裕，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了11575亿元14天期逆回购操作，操作利率持平在1.65%。Wind数据显示，11575亿元的规模为14天期逆回购操作的最高记录。鉴于有9595亿元逆回购到期，央行单日在公开市场通过逆回购操作净投放198

新闻 2025年01月23日 0 点赞 0 评论 34 浏览

逾2万亿元逆回购到期 央行多举措调节流动性

蛇年春节后的首周，央行连续两个工作日回笼资金引发市场关注。2月6日央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2755亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。因6日有4800亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼2045亿元。而2月5日，央行已通过公开市场操作实现净回笼7165亿元。Wind数据显示，2月5日至7日，公开市场有2.3万亿元逆回购到期，相

新闻 2025年02月07日 0 点赞 0 评论 30 浏览

央行逆回购操作对冲大额MLF到期 资金面呈现新特点

2月18日，中国人民银行以1.5%的固定利率开展4892亿元逆回购操作，对冲当日5000亿元中期借贷便利（MLF）到期带来的流动性回笼压力，确保银行体系资金充裕。年初以来，银行融出资金大幅下降，而货币基金与理财产品维持稳定的资金融出，导致市场资金结构出现新特点。业内人士表示，在政府债发行、税期及MLF到期等多重扰动因素的作用下，资金面或将维持“紧平衡”状态，但潜在的买断式回购投放或为流动性提供一定

新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 22 浏览

债市收盘|资金面波动大 央行今年首次净投放超过1000亿 短端利率债收益率大幅上行

新闻 2025年01月17日 0 点赞 0 评论 47 浏览

港股2月行情开局强势 机构看好哪些板块？

展望2月后续行情，浙商国际在月度策略报告中表示，港股市场虽然资金面和情绪面未有明显改善。但可以看到基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码，因此短期观点由谨慎转为谨慎乐观。浙商国际指出，从各个角度解析当下市场环境。基本面，2024年12月各项经济数据整体延续改善趋势，并且供需两端在政策刺激下表现有亮点。经济景气度方面，1月PMI数据表现明显偏弱，虽然受春节临近影响较大，但下降幅度仍大于往年季节性水平

新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 35 浏览

债市收盘|利率债长短端走势分化，10年国债活跃券交易量不足600笔

财联社2月11日讯（编辑 刘晨）今日，同业存单半年内品种多数上行至1.8%以上，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，具体来看：国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.6165%，30年期国债活

新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 40 浏览