AI应用站上风口，行业投资景气度高企
自国产大模型DeepSeek点燃A股市场科技股行情以来，人工智能概念板块持续走强。Wind数据显示，万得人工智能概念指数2月10日大涨4.17%，自2025年1月24日以来的六个交易日大涨21.03%。分析人士认为，从整个人工智能市场来看，成本下降带来用户量提升的弹性较大，同时伴随国产大模型竞争力持续提升，AI应用商业化落地进程有望提速。（中国证券报）
气度
晶合集成：预计2024年净利润同比增长115%-179%
【晶合集成：预计2024年净利润同比增长115%-179%】《科创板日报》21日讯，晶合集成公告，预计2024年年度实现营业收入90.2亿元到94.7亿元，同比上升24.52%到30.74%。预计实现归属于母公司所有者的净利润4.55亿元到5.90亿元，同比上升115.00%到178.79%。主要原因是报告期内行业景气度回升，公司整体产能利用率维持高位水平，营业收入和产品毛利水平提升。同时，公司持
中金：短期AH价差仍有收窄空间，港股上涨弹性有望好于A股
中金公司研报认为，短期（1—3个月）AH价差仍有收窄空间，港股上涨弹性有望好于A股，在此期间重点关注外部不确定性对AH价差影响。中期（3个月到1年）维度需观察A股港股在估值、优势产业上的景气度变化，若我国稳增长政策加码带来投资者信心进一步回升，偏影响A股盈利的地产链、新能源链压力释缓，A股有望相对港股重新占优。
中信建投：预计2025年军工行业将迎来结构性复苏
2月14日消息，中信建投研报称，截至2024年第四季度，根据公募基金前十大重仓股持股数据，军工持仓总市值为1278.64亿元，军工股持仓占比为4.34%，相较于2024年第一季度低点（4.11%）回升0.23个百分点，相较于2024年第三季度（5.31%）下滑0.97个百分点。分地区看，北上广深公募基金持军工股总市值环比有所回落。2024年第四季度公募基金军工持仓环比减配至历史低位区间，随着军队人
华勤技术：预计2024年净利润28.5亿元-29亿元
【华勤技术：预计2024年净利润28.5亿元-29亿元】财联社1月21日电，华勤技术公告，2024年度，公司预计实现营业收入1090亿元到1100亿元，同比增长27.8%到29.0%；预计实现归属于上市公司股东的净利润28.5亿元到29.0亿元，同比增长5.3%到7.1%。公司表示，电子信息行业整体行业景气度继续回升，对公司经营产生正面影响。公司持续高度重视经营工作，积极投入技术研发和创新。
中金：短期AH价差仍有收窄空间 港股上涨弹性有望好于A股
【中金：短期AH价差仍有收窄空间 港股上涨弹性有望好于A股】财联社3月3日电，中金公司研报认为，短期（1—3个月）AH价差仍有收窄空间，港股上涨弹性有望好于A股，在此期间重点关注外部不确定性对AH价差影响。中期（3个月到1年）维度需观察A股港股在估值、优势产业上的景气度变化，若我国稳增长政策加码带来投资者信心进一步回升，偏影响A股盈利的地产链、新能源链压力释缓，A股有望相对港股重新占优。
华业香料：预计去年净利润同比增606.87%-758.93%
新京报贝壳财经讯 1月17日，华业香料公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2000万元-2600万元，同比增长606.87%-758.93%。扣除非经常性损益后的净利润为1800万元-2400万元，同比增长348.35%-431.13%。基本每股收益为0.2683元/股-0.3487元/股。公司业绩增长主要受益于行业景气度回暖，市场需求增加，以及对经营成本的有效管控和产能释放后的规模效
甬矽电子：2024年归母净利润6708.71万元，同比扭亏
甬矽电子2月13日公告，2024年公司实现营业总收入36.05亿元，同比增长50.76%；归母净利润6708.71万元，去年同期亏损9338.79万元，同比扭亏；基本每股收益0.17元。报告期内，全球半导体行业呈现温和复苏态势，集成电路行业整体景气度有所回升，下游需求复苏带动公司产能利用率提升。得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡，公司营业收入规模快速增长。
乌尔善：《封神第二部》将揭开第一部潜藏的暗线伏笔
1月22日，2025春节档电影片单发布会上，6部春节档电影主创集结亮相，推介影片亮点。《封神第二部：战火西岐》将于2025年大年初一上映，导演乌尔善在发布会现场表示，《封神第二部：战火西岐》不仅能够揭开封神第一部中潜藏的暗线伏笔，还能在全新主题的推进下，真切感受到人物经历种种事件后的成长轨迹以及人物关系的变化，在更为丰富的战争场面和激烈的法术对决中，感受神话史诗焕发出的全新魅力与气度。南方网、粤学