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山西证券：继续推荐铜连接、CPO产业链，关注即将到来的GTC行情预热

山西证券：继续推荐铜连接、CPO产业链，关注即将到来的GTC行情预热

2月14日，山西证券表示，春节以来，由于AI叙事由训练向推理，GPU向ASIC的倾斜，海外算力产业链发生了较大幅度回调。我们认为海外算力链的基本逻辑没有发生改变，业绩上强大的capex给予了扎实的基础，GB300、超节点、CPO&OIO等新技术渗透率仍低，具有非常好的拔估值空间。3月份，英伟达GTC大会将如期召开，我们期待对GB200发货进展、rubin新设计、CPO交换机等相关标的带来催化。
新闻 2025年02月15日
中信建投：市场主线仍是AI+，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向

中信建投：市场主线仍是AI+，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向

中信建投研报指出，市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。本周A股市场大涨主要受益于阿里巴巴的资本开支计划。超预期的资本开支加强市场对科技板块的信心，市场短期未必能有持续强催化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行情提供支撑。继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。行业：互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等
新闻 2025年02月24日
中信建投：市场主线仍是AI+ 继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向

中信建投：市场主线仍是AI+ 继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向

【中信建投：市场主线仍是AI+ 继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向】财联社2月23日电，中信建投研报指出，市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。本周A股市场大涨主要受益于阿里巴巴的资本开支计划。超预期的资本开支加强市场对科技板块的信心，市场短期未必能有持续强催化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行情提供
新闻 2025年02月24日
中信建投：DeepSeek有望大力推动国内AI应用及端侧AI加速发展

中信建投：DeepSeek有望大力推动国内AI应用及端侧AI加速发展

中信建投研报表示，DeepSeek低成本、开源等特性及强大的推理能力有望大力推动国内AI应用及端侧AI加速发展。产业链上，计算机/传媒（AI应用）、机器人/电子/智能驾驶（端侧AI）、国产算力链等板块有望明显受益。演绎节奏如何把握？基本面未验证前，短期关键跟踪指标或是DeepSeek的流量；中期而言，若端侧AI、应用新产品流量爆发，或企业利润率改善（基本面验证期最早关注一季报），且国内AI投入明显
新闻 2025年02月12日